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        客戶至上還是利益至上?恒天財富被指季報披露成“擺設”

        距離本報報道《恒天財富代銷私募股權產品遭投訴》迄今已有三個月?!洞蟊娮C券報》記者最近獲悉,這段時間以來,面對投資人的訴求,恒天財富不僅始終未能拿出有效解決方案或給出合理解釋,甚至持續侵害投資人的合法權益,拒絕為投資人接入所投資產品的客戶電話會議,且未給投資人提供相應的會議紀要。

        宣稱“客戶至上”

        卻不讓客戶參與會議

        “快點,再等都結束了。”5月14日,當C女士發現恒天財富遲遲未將她接入電話會議后,在微信上不斷催促其理財經理,可直至16時50分被告知會議已經結束,C女士也沒能參與會議。

        據C女士闡述,她2017年以100萬元投資了恒天財富代銷的私募股權產品 “盛世景新機遇股權并購基金3號”,三年多來其中的四個標的公司無一成功IPO或并購,在獲悉恒天財富將于5月14日16:00-16:50召開針對該產品的情況說明電話會議后,立即根據要求進行了參會的實名申請,但直到5月14日會議開始20分鐘后對方仍未將其接入會議(注:會議需由恒天財富方主動接入,客戶撥打無效)。其間,C女士表示并未接到來自恒天財富方面的任何電話。

        隨后她與自己的理財經理進行了反復溝通,對方明確表示已經專門向公司遞交了接入申請,可直至會議結束也沒能成功參會。(見微信截圖)

        “為什么不給我接入電話會議?”氣憤的C女士當天就讓理財經理聯系恒天財富總部,要求對方給個說法,但至今沒有人出面給出任何回復。

        事實上,這已經不是恒天財富第一次侵害客戶參會的正當權益。在去年12月同樣由恒天財富召集的投資人電話會議上,C女士就曾希望就盛世景項目的相關問題與恒天財富和盛世景兩方進行溝通,卻被拒絕參會,后經過理財經理的協調后也僅僅被允許聽會,禁止提問。

        值得一提的是,現在距離此次電話會議結束已有一個月時間,而理應給到每一位客戶的會議紀要,C女士至今也沒有拿到。

        “以客戶為中心做好財富管理”,這是恒天財富寫在官網上的企業使命;“客戶至上誠信盡責”,這是恒天財富表明的核心價值觀,如今看來卻顯得極具諷刺性。

        季報披露成“擺設”

        產品踩雷暴露多重問題

        “你看,這就是他們今年披露的一季報,什么實質內容都沒有。”翻開C女士發來的該基金產品一季報,記者發現確如她所說,用大量篇幅刊登了基金管理人、基金托管人及基金投資者情況,而對于最應披露的投資標的公司的當季經營情況、資本運作情況和財務業績數據卻一概沒有。

        記者就此問詢恒天財富,得到的回復是 “私募基金季度報告和年度報告所披露信息的詳實程度可能有所差異”,但這一說法顯然是站不住腳的。記者調閱此前的產品報告發現,去年年報和去年三季報都詳實的披露了所有標的公司的當季經營、財務等具體情況。記者還注意到,在最初基金成立時的合伙協議中也有寫明:季度報告“內容為該季度未經審計的季度財務報表,并包括合伙企業當季的投資、退出、分配等信息。”因為一季報披露成“擺設”,直接導致該季報告的頁數只有5頁,而去年年報和去年三季報都有18頁。

        “可能是標的公司普遍經營不善,財務數據難看,管理人方面暫時也拿不出什么有效措施,怕一旦披露引起更多投資人的恐慌,故而干脆選擇了不披露。”有業內人士指出。

        記者據格上財富信息顯示,該基金的管理人盛世景資產目前管理基金共計55只,其中盈利基金僅3只,代表產品累計收益為-23.49%。

        “唉,這是我第一次投資私募股權類產品,之前根本沒聽過什么盛世景,是恒天財富宣傳的時候一再強調他們代銷的產品都經過了層層風控。”如今提起這筆投資,C女士就悔之不迭。固然,產品的投資失敗,盛世景應當承擔管理人責任,但恒天財富作為代銷機構,面對風控和銷售環節上暴露的問題,顯然也是難辭其咎的。

        銷售宣傳無底線

        行業亂象呼吁監管發力

        自上一篇報道刊發以來,這段時間《大眾證券報》記者不斷接到來自全國各地的投訴電話,其中不乏反映恒天財富的各種問題,比如電話推銷無底線,比如將股權產品等高風險產品包裝成類固收產品出售,比如涉嫌虛假宣傳等,也有投資人反映跟恒天財富方面聯系卻始終未能得到任何說法。

        就拿C女士投資的這款產品來說,記者了解到,在C女士幾經周折與恒天財富當地片區客服部負責人??偮撓瞪虾?,對方對于她的訴求并不關心,也一直沒有針對該項目銷售、風控中存在的問題拿出有效的解決方案或給出合理解釋。

        “私募股權類產品屬于高風險投資,作為代銷機構,除了在風控環節把關外,更重要的是在銷售過程中理應將全部信息如實告知投資人,不能為了促成銷售一味地隱瞞,甚至欺詐。”上述業內人士指出。

        據悉,C女士通過恒天財富以100萬元投資的 “盛世景新機遇股權并購基金3號”這一私募股權產品中投向的四家標的公司,目前除一家完成退出獲分配30萬元外,其余皆前途未卜。而公開數據顯示,恒天財富2019年度實現營業收入45.82億元,較上年增加12.49億元;實現凈利潤7.36億元,較上年增加1.14億元。

        “冰火兩重天”。在恒天財富通過高額銷售提成,實現了凈利潤持續增長的同時;另一邊卻是眾多投資人真金白銀“打水漂”。

        C女士表示會繼續與恒天財富進行交涉,本報也將持續追蹤。

        責任編輯:Rex_19

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